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国家理财规划师(ChFP)资格证书知多少?

时间:05-12 来源:

1、国家理财规划师职业“真身”


理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身定制、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的理财需求。


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2、国家理财规划师资格证书——权威性

  国家理财规划师(ChFP)是中国最主流的理财规划师职业资格认证,作为由中华人民共和国人力资源和社会保障部主导并颁发的国家权威性理财规划师证书,多年来凭借其权威性、严肃性和专业性,被金融行业广泛认可,与其他协会、公司、院校等民间机构理财师认证相比,国家理财规划师(ChFP)职业认证资格最具含金量,最经得起时间和社会的考验。
  国家理财规划师证书采用全国统一编号,可登录人力资源和社会保障部官方网站查询真伪。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,记入档案,全国通用。


3、理财规划师证书——等级认证

  理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)


4、国家理财规划师特点

  依照我国金融环境、法律环境和具体国情设置,符合本土化特点。理财规划师认证更侧重于实务操作。因此国家理财规划师是理论与实践的完美结合,具有本土化、专业化、实用性强等特点。


5、最实用

  据统计,理财规划师持证人员在薪资、业绩、中高层客户占比、拜访成交率方面都有明显提高。

个人理财规划是理财规划工作的重中之重。个人理财规划是一个长期的过程,一个努力达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程;对客户而言,理财规划又是一项综合服务,它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标。它不局限于提供某种单一的金融产品,而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新,是一种全方位、多层次、个性化的服务。个人理财规划的具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。



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