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ChFP国家理财规划师项目简介

时间:08-04 来源:

1、国家理财规划师简介  

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

 

2、目标群体

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

(2)证券公司的投资顾问和客户经理。

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

(6)各行各业的高级管理人员

(7)有志于从事理财规划的人员

(8)信托投资、房地产、、等相关人员

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

 

3、报考条件

(三级)助理理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 

(二级)理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

             (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

 

(一级)高级理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

       (本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。


学员应提交的申报资料

正常报名三级考试的学员

1、身份证复印件2份(二代身份证,正反面复印在一张A4纸上)

2、学历证复印件2份(A4纸)

3、照片:红底彩照一寸2张,两寸4张,及同版白底电子版照片(大小14K—20K之间)

 4、河南省国家职业资格统一鉴定登记表2份

 三级补考的学员

补考单科提交资料:

1、身份证复印件2份(二代身份证,正反面复印在一张A4纸上)

2、照片:红底彩照一寸2张,两寸4张,及同版白底电子版照片(大小14K—20K之间)

     两科都没过者,需重新申报,重新提交三级报名资料。

正常报名二级考试的学员

1、身份证复印件2份(二代身份证,正反面复印在一张A4纸上)

2、学历证复印件2份(A4纸)

3、工作证明原件1份(A4纸)

4、照片:红底彩照一寸2张,两寸4张,及同版白底电子版照片(大小14K—20K之间)

5、河南省国家职业资格统一鉴定登记表2份

         6、需提交论文职业需提交论文,一式三份

二级补考的学员

补考理论、技能提交资料:

1、身份证复印件2份(二代身份证,正反面复印在一张A4纸上)

2、红底彩照一寸2张,两寸4张,及同版白底电子版照片(大小14K—20K之间)

3、补考论文者需提交论文2份

       三科都没过者,需重新申报,重新提交二级报名资料

 

5、报考时间及流程

报名流程

报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

第三、审核通过后,教考试费用,缴齐费用后领取或打印准考证。

第四、参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排。

第五、考试结束后,三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

报名时间

理财规划师上半年报名时间:每年3月初开始,4月中旬结束

理财规划师下半年报名时间:每年9月初开始,10月中旬结束

考试时间

理财规划师上半年考试时间:每年5月第三周的周末

理财规划师下半年考试时间:每年11月第三周的周末

下半年河南报考时间及考试时间

报考:10月10日截止;

考试:11月19/20日;

6、考试科目及时间

三级证书考试科目:理论知识+专业能力

二级证书考试科目:理论知识+专业能力+综合评审

等级

考试科目

考试时间

鉴定内容

题型

分值

权重

三级

基础知识(共125题)

08:30-10:00

职业道德

选择题

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力(共100题)

10:30-12:30

实操知识

选择题

100

100%

二级

基础知识(共125题)

08:30-10:00

职业道德

选择题

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力(共90题)

10:30-12:30

实操知识

选择题

100

100%

综合评审

14:00-15:30

案例分析

案例分析

100

100%

备注:职业道德25分,折合10分,理论知识折合成90分。它不同的答案是不同的分值。如果职业道德不过关,即使理论专业考满分,视为不具备岗位职业道德,考试成绩按0分计算。


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    地址:郑州市金水区东风路与经三路交叉口金成国际5号楼23层
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