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全面解析CFP证书

时间:06-27 来源:

一、什么是CFP?

CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。金融理财师是一种新兴的金融职业,金融理财师主要是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

 

CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,CFP资格由FPSB China进行认证。CFP资格已经纳入FPSB国际认证体系。

 

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二、为什么要考CFP?

 

1、金融行业人才的需求在增加

在如今金融行业火热的情况下,对金融行业人才需求也随之增加。截止到2016年8月,金融行业的人才需求同去年上涨了14%.基金经理/投资经理/融资经理与客户经理/理财顾问/投资顾问成为热门岗位。

 

2、想要增加含金量

据调查,如今众多金融行业人才共同竞争的情况下,高达77%的金融行业人才,想要增加自己的含金量!其中,54%的人认为考个证书是很不错的选择。但是考哪些证书,能够增加自己的含金量就成为了一个问题。

 

三、CFP国际经融理财师的吸引力

对于金融行业人才来讲,CFP国际金融理财师证书,吸引力巨大。

1.这个证书在银行是最认可的证书,有的银行岗位还将CFP国际金融理财师证书列为必有证书之一。

2.这个是国际证书,在国际上都是有影响力的。

3.CFP国际金融理财师是目前最权威的认证


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