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你了解CFP与CFA吗?

时间:05-05 来源:

一、CFP vs CFA,谁才是赢家?

 

CFP全称Certified Financial Planner, 意为注册理财规划师,帮助客户理财,进行财务规划,实现人生目标,真正实现“以客户价值为中心”。并分别在个人理财,节约税收成本,创造个人收益方面进行详细的规划。

CFA全称Chartered Financial Analyst, 意为特许金融分析师,主要业务范围为证券投资与管理。作为投资业里含金量最高的资格认证,它规范了投资知识,准则以及道德方面的要求。


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CFP与CFA的区别?

 

CFP(国际金融理财师)主要从事的是理财领域,比如银行业,保险业
CFA(特许金融分析师)主要从事的是投资顾问,基金经理、证券分析师等领域
各自特点:
CFP(国际金融理财师)中文考试,考试频次每年12次
CFA(特许金融分析师)英文考试,一级考试每年两次,二级、三级每年一次
CFP与CFA都是国际证书。

CFP(国际金融理财师)五个考试科目考试,分别是《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《金融理财综合规划案例》。
CFA(特许金融分析师)考试分为三级,一级考试每年两次,二级、三级每年一次。


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二、 为什么说CFP是金牌职业?


CFP职业发展

1、注册金融理财师有权提供预算,退休规划,保险范围,规划与税收方面的服务。

2、理财业务是金融行业最赚钱,发展最快的业务之一

3、此认证被26个国家承认,职位紧缺

4、注册金融理财师提供了其他职业、执照所不能提供的服务

5、相对于普通的金融理财师,注册金融理财师在道德规范上获得严格的教育,更加可信赖;CFP专业人士薪资比普通金融理财师每年高出六万美元,高达十几万美元

 

CFP考试报名条件

1、CFP资格认证体系为两级认证,AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段。在参加CFP资格认证考试前,必须先通过AFP资格认证考试。

2、获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师资格认证培训合格证书》,才可报名参加CFP资格认证考试。

3、拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP资格认证考试。

 



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