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AFP/CFP持证人的好日子即将到来!

时间:05-04 来源:

我国高净值和富裕人群的财富管理有几十万亿的市场规模,是靠什么支撑的呢?答案很明显:理财行业是一个被严重低估的行业,大多数从业者其实达不到从业的专业标准,而很多客户并没有得到合格的服务。理财机构的进化,从业者水平的提升,势在必行!在大趋势的推动下,AFP/CFP持证人才拥有了无限的空间和钱景!


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目前我国的理财状况就是:不成熟的理财师来服务对理财质量要求不是很高的客户。这正是给了理财从业人员成长的机会。在服务好客户的基础上,利用时间提升自己,换取自己未来的发展空间。因为随着经济的进步,客户对于理财师的要求会越来越高,而在目前理财市场并未完全成熟的时机下,市场给予了理财师充足的成长时间与空间,谁抓住了这个机遇,谁就赢得了未来。金融黄金十年就是理财师成长的黄金十年,谁能先行就是幸运。

 

未来高净值客户金融产品需求,将覆盖固定收益类信托、资管计划、基金专户、阳光私募、PE、对冲基金、影视基金、新三板基金、并购基金、海外保险、家族信托、资产证券化、海外保险、家族健康、家族教育、家族传承等各大类优质私人银行级、财富级产品。未来的财富市场特别需要有综合能力的专业理财师!

理财师要靠专业能力、资产配置、营销技巧等的综合能力来取得客户认可,从而吸引客户。

理财师根据客户进行资产配置的规划,理财师不仅需要具备专业化的理财知识,还要有大量的金融行业实践经验。在成熟金融市场,获得AFP/CFP认证,是成为一个合格、称职、有竞争力的个人专业理财师应该具备的、起码的知识和技能。

而对于法律、税务、投资或保险等等理财师不太专长的部分,则一定要有靠谱外援合作,战略式联盟共同来服务客户,财富管理实操中碰到困难也能合理解决,合作中“各取所需”。

 

做理财行业需要具有很强的耐心,慢慢的与客户交往,以客户利益为原则去配资产与财富架构,才会赢得客户的信任与认可。理财师要客观、独立、专业、利于客户,最终实现与财富客户共同价值。



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