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CFP投资模块分析

时间:04-19 来源:

很多学员都能明显的感觉到投资模块比 AFP 资格认证的难度加大,如果没有把 AFP 资格认证中的投资课程稍微复习一下,真的有可能会一头雾水。因而建议大家在学习 CFP 资格认证投资课程之前先复习一下 AFP 资格认证课程,从而提高您的学习效率。

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投资理论部分主要包括如下内容:(1)资本资产定价模型,对 CML 线进行详细、深入的讲解;(2)套利定价模型及其应用,引入套利定价理论,讲解 APT 模型;(3)深化讲解有效市场理论,理解市场有效性;(4)了解行为金融学,了解市场异象及其产生的原因;(5)掌握资产配置策略。其中(1)、(2)、(3)、(5)是重点和难点。

 

债券部分主要包括如下内容:(1)利率期限结构,引入 3 种理论;(2)利率风险及久期,;(3)债券投资策略。三章内容都是是学习的重难点。

 

股票部分主要包括如下内容:(1)基本面分析,是对 AFP 资格认证“股票”章节中两种股票分析方法中的“基本分析方法”的深入讲解(2)股票价值评估,涉及几个模型;(3)投资策略。

学习这两部分内容前需要先复习 AFP 资格认证“股票”课程中股票定价以及股票分析的内容。

 

期权部分主要包括如下内容:(1)期权的估值,此部分内容涉及对 AFP 资格认证“期权”课程进行复习;(2)期权交易策略;(3)其他具有期权特征的证券。其中(1)、(2)是学习的重难点。

 

期货部分包括如下内容:(1)期货概述;(2)期货市场的功能与结构;(3)期货交易制度;(4)期货交易的风险管理;(5)期货交易策略;(6)期货定价;(7)几种典型的期货及其应用。其中(5)、(6)是学习的重难点。

 

为了更贴近理财工作实践,CFP 资格认证课程加入了“大宗商品投资”、“房地产投资”、“收藏品投资”、“海外投资”、“金融工程与风险管理”,学习难度相较投资前几部分内容下降,以掌握基础知识、概念和分析方法为主。

 

对于投资课程的学习思路是,从理论扩展到实际的应用,弄清楚一些理论和产品之间的内在联系即可。这门课程公式及模型较多,考试考查公式的理解和运用,不考推导,学习以理解为主、记公式为辅。


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