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CFP考试常见问题

时间:04-10 来源:

CFP考试报名条件是什么?

1、CFP资格认证体系为两级认证,AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段。在参加CFP资格认证考试前,必须先通过AFP资格认证考试。

2、获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师资格认证培训合格证书》,才可报名参加CFP资格认证考试。

3、拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP资格认证考试。

 

CFP考试报名流程是什么?

1、登录标委会官网“专业人士”专区,进入“CFP系列考试报名与认证系统”, 完善您的全部个人信息,特别是需要上传符合要求的照片并审核确认;

2、正确选择考试类型和考试科目;

3、充值考试费;

4、选择考区和预定座位;

5、确认缴费。

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CFP考试如何删除报名?

1、删除报名请登录www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击左侧【查询/修改报名】,删除您已报名的考试科目。(具体规则请详见以下2-5条)

2、在考试报名开放期内,考生自报名成功当天(第1天)至第4天24时,可以删除报名。自第5天零时起,不可删除所报批次的考试。

3、每个考试日的前10天零时起,对应于该考试日的删除报名功能关闭。在此之前刚刚完成报名的考生,不适用于上述第2条所述规则。

4、在每个考试日对应的删除报名功能关闭后,且报名截止日前完成报名的考生,一旦报名成功,即不可删除报名。

5、考生一旦成功删除了某批次考试,则不能再报名该批次考试。

 

CFP考试报名如何修改

如考生想修改报名,请先点击【删除报名】按钮放弃相应考试后,重新报名,重新报名请点击左侧菜单的【我要报名】。如您已无法进行【删除报名】的操作,则不能修改报名。

 

CFP考试缺考,考试费用退还吗

考生如果在删除报名截止日期后未能参加考试,则视为“缺考”,考试费用不予退还。

 

获得CFP证书的条件

1.培训合格

获得了 (Associate Financial Planner,简称AFP)资格之后,须完成CFP资格认证培训的学习内容,包括基础知识学习和案例学习两部分。具体内容包括:个人风险管理与保险规划、投资规划、退休规划与员工福利、个人税务与遗产规划、金融理财综合规划案例。培训合格后,将获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的CFP资格认证培训合格证书

2.通过考试

内容:《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《金融理财综合规划案例》。

3.经验认定

行业要求:与金融理财相关的行业,金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构。

岗位要求:金融理财相关工作

工作经验要求:研究生2年,本科3年,大专5年。或等同的兼职工作经历

(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

经验有效期为最近10年。

4.职业道德

CFP资格认证申请人须同意并恪守现代国际金融理财标准(上海)有限公司颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。 

CFP资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得CFP资格认证证书。CFP资格认证证书的有效期为2年,CFP/AFP持证人只有通过继续教育,即在以每两年为一个再认证周期内,完成规定的教育项目并完成规定的30教育总学时,才能获得再认证,继续保留CFP/AFP证书。



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