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获取CFP考试资格要满足哪些条件?

时间:03-20 来源:

关于CFP考试,很多考生对于CFP考试资格需要满足的条件不太清楚,下面小编就为大家整理了取得CFP考试资格需要满足的四个条件:


1、获得AFP资格,并达到国际CFP组织认定的“4E”标准的资格申请人,可获得CFP资格证书。获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP资格申请人取得CFP资格的第一个条件。


2、 通过标委会组织的资格考试,是CFP资格申请人取得CFP资格的第二个条件。

CFP资格申请人通过标准委员会组织的资格考试后,须在5年内向标准委员会提出资格认证的申请。


3、满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP资格申请人取得CFP资格的第三个条件。

CFP资格申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。

CFP资格申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。


4、满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP资格申请人取得CFP资格的第四个条件。

申请人须同意并恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

5、CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP资格证书。CFP资格证书的有效期为两年,持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。



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