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CFP的报考资格是什么?CFP国际金融理财师培训内容

时间:11-20 来源:http://www.jinlingedu.com

  一些考过AFP后想要考CFP,毕竟CFP国际金融理财师是含金量的证书,在业内的认可度也非常的高。可是由于担心CFP的报考条件不够,就没能及时报名。

  CFP的报考资格是什么

  CFP考试报名首先需要已经通过AFP考试,并且已经取得了CFP培训合格证书的学员。才可以参加考试,没考AFP不能直接考CFP。

  CFP国际金融理财师的培训内容

  1.投资规划

  包括:投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、期货原理与实务、大宗商品投资、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、案例分析。

  2.个人风险管理与保险规划

  包括:健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管、保险规划案例讨论。

  3.员工福利与退休计划

  包括:员工福利、退休规划、学员案例制作及发布。

  4.个人税务与遗产筹划

  包括:中国税制概述、具体税种筹划、个人跨过所得的税务筹划、理财行为涉税筹划。

  5.遗产筹划与财富传承、案例制作与发布

  6.金融理财综合案例

  包括:金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布。



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