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CFP考试各科目考试特点分析

时间:10-19 来源:

         CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

CFP分为五个科目,《投资规划》;《员工福利与退休计划》;《个人税务与遗产筹划》;《个人风险管理与保险规划》;《综合案例分析》;

按照难度从大到小:投资、综合、保险、福利、税务

投资:难点在计算,计算题需要做对80%,才可以通过考试。所幸投资计算题题型变化不大,总是那几个步骤,所以只要把特定的题反复做就可以了,熟悉计算过程。

综合:有很多人认为要想考好综合得复习好其他4门,其实不用,综合的题型更加固定,考点很有限,做熟一些题目,考试没问题,不要大面积的复习各科知识,只复习常考的那几个点就可以了。如果复习对路,综合是最容易的,因为它出题最死。

保险:其实比想象中难,保险细节很多,讲究很多,复习难以全面,总感觉出题是偏的,所以就需要多做题,熟悉出题的思路。

福利:福利考的计算题也很多,货币时间价值要理解的透彻,平时多练习货币时间价值的题目,要熟练,因为考试时计算题量大,要把握好时间,不要一直在一道题上死磕。

税务: 为什么觉得税务最简单,因为虽然记忆的东西多,但思辨的少,只要记忆就行了。把税务应纳税所得额、税率、特殊规定列一张表,比较着记忆,清楚且不容易记混。

应考策略:因为很少能够在考试之前将全部的科目都复习完毕,而且根据学员的备考经验,一次性备考全部科目的压力较大, 所以建议分两次或者三次考试。可以:先投资、福利,然后第二次:保险、综合、税务。

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