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金融专业考什么证书?CFP证书如何获得呢?

时间:10-11 来源:

         金融专业考什么证书?近年来,随着职业资格证制度的推行,职业证书在各行各业被高度重视,职业资格证书已经成为职场人获得职位晋升及扩展事业的重要砝码,在金融领域中,CFP证书成为所有从业人员升职加薪的重要途径。

CFP持证人的工作内容不单单是向客户销售理财产品,而是拓展职业角色,扮演客户的私人医生、亲密朋友、信赖的专家等。

CFP持证人的职责是从客户的实际情况出发,依照客户的风险偏好, “帮助”客户制定一份规划以达到客户的理财目标。这份规划不只是对客户财产的规划,更是于投资、保险、退休、子女教育、税务等多维度的人生规划,为客户的职业发展及退休后的保障指出明灯。

金融专业考什么证书?顶级金融理财师,掌握的不仅是理财规划知识,需要更加丰富的实战经验和其他知识的补充,比如:心理、哲学。理财师深度的淬炼可能需要花很久的时间,才可能越来越深入。

CFP的应用领域不光是银行业,在保险、证券、基金、财税、法律的等多领域都有着共同的认可,为银行职员、投资顾问、基金经理、财务人员以及律师升迁途中提供重要依靠。

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