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CFP的考试心得(总结)

时间:09-29 来源:

        保险是相对容易的部分,相对于AFP资格认证阶段,新增了健康保险、年金保险以及团体保险等险种。保险定价部分相对较难,涉及到一些生命表的计算,其中还有一些公式需要深入理解记忆。保险需求分析也是一个难点,其中主要包括生命价值法和遗属需求法,这个知识点在AFP资格认证阶段中已经学习,在CFP资格认证阶段更加强化。

 

保险课程,总体来说相对于投资和税务难度不大,但是其中有一些比较细的条款容易让人分不清,不过只要花时间去弄清楚概念,保险就相对简单许多。
 

综合案例
 

案例模块是各科内容的综合考察,涉及到的知识比较多比较广,不仅仅包括CFP资格认证的各科内容,还涉及到AFP资格认证中的一些内容,如CFP资格认证制度、法律、经济学、投资、税务、福利、家财、货币时间价值、财务计算器等相关课程,需要大家对相关的知识熟练掌握,对AFP资格认证的相关内容要进行复习。
 

总体来说,CFP资格认证各模块内容更为充实,概念、公式等等都有了新的变化,而且每一个模块都有相应的案例制作,要在学习和理解概念的基础上,用到案例制作中去,提高该课程的实操性。学完每个模块和知识点之后,还是要多练习,通过练习来检验自己的学习效果,每做一道习题就要把它弄清楚。

 

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