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CFP职业发展:已成为我国理财师行业的黄金品牌

时间:03-28 来源:

 随着我国国民财富的不断增长,随着金融市场、金融工具和金融产品的日益复杂,随着人民预期寿命的提高,随着人们不断追求更幸福的生活,理财这个中国最古老的生存和生活智慧,在今天被赋于了新的生命、科学的内容和现代的意义。理财师正是这一系列变化的产物。

  正像任何一种职业需要一个标准,需要一个专业认同,需要消费者接受一样,理财师资质的本身也充满着竞争,创造和淘汰。在中国,有着不同的理财师品牌,哪个品牌是理财师的黄金品牌?哪个品牌受到金融机构和专业人士最广泛的认同?哪个品牌最能代表理财师的专业能力,从根本上说,哪个理财师品牌能把消费者的利益作为他最大的专业追求?在国际金融理财师CFP引进中国后,我们可以骄傲地说,是CFP。

  

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我们知道,起源于美国上世纪70年代的CFP认证制度,有着40多年的历史,它已发展成为全球最具规模、最专业、最被认可的理财师品牌,被媒体称为理财界的黄金品牌。现在,已有24个国家和地区建立了CFP组织,由国际金融理财标准委员会,即FPSB认证的CFP持证人,系列持证人,CFP制度下有下列几个证书,他是代表了全球金融理财师的最高水平和专业能力。

  

在中国,国际金融理财标准委员会FPSB认证的CFP系列有以下4个资质,分别是国际金融理财标准委员会认证的AFP即我们说的金融理财师,CFP国际金融理财师,EFP,金融理财管理师,和CPB私人银行家。上述四个资质均遵循国际4E认证体系的要求,即培训、考试、工作经验和职业道德。

  

AFP金融理财师是面向理财从业者进行的资格认证,是成为国际金融理财师的第一步。理财从业者在完成108个学时的培训,通过考试,具备相应的工作经验,并遵守职业道德后,方可获得AFP资格认证。AFP持证人具有理财师必备的专业素质和基本技能,能够在理财业务中为客户提供基本的理财方案。

 

CFP即国际金融理财师,是面向AFP持证人进行的高级资格认证,理财从业人员在获得AFP资格认证的基础上,再继续完成132个小时的学习,通过考试,具备相应工作经验,并遵守职业道德后方可获得CFP资格认证,CFP持证人具有国际化的视野和高水平的专业能力,能够在理财业务中为客户提供全面的,综合性的和专业性的理财方案。

 

EFP,即金融理财管理师,是面向金融理财业务管理者进行的资格认证。金融理财业务管理者在完成规定的培训,通过考试,具备相应的金融理财管理经验,并遵守职业道德准则,方可获得EFP资格认证,EFP持证人能够有效组织和指导AFP和CFP持证人的工作。

  

CPB即私人银行家,是面向已经取得AFP、CFP或EFP资质,并希望在私人银行或财富管理领域发展的专业人士而设置的资质,CPB即私人银行家,是能够为高净值客户提供全方位的,个性化的,专业性的金融服务。


在过去的几年中,中国CFP系列持证人以年均25%到30%的速度增长,每年约有3万人参加CFP系列认证的学习,有2万左右获得CFP系列证书。这也就是说,每天有近百人加入学习,每天约有60人通过认证,这些数字诸位听起来是发展很快的,但是,中国CFP系列持证人还是远远满足不了中国市场发展的需要。

中国CFP认证体系的建立和快速发展,得益于天时地利和人和。中国持续30多年的经济高速增长,国民财富的迅速增加,金融市场的快速发展,为CFP事业在中国的建立和发展提供了天赐良机。

中国的实践证明,CFP的生命力在于学习和吸收,特别是学习美国同行的经验。中国的历史很长很长,但中国CFP的历史很短很短,CFP的生命力更在于学习基础上的本土化和创新。我们的目的是造就更多的国际金融理财标准委员会FPSB认证的标准理财师,为中国人民生活的更好,更加幸福和安康贡献我们的力量!

 



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