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拿到CFP证书的四大步骤

时间:03-08 来源:

想考取CFP证书,那么拿到CFP证书的条件有那些呢?


1.培训合格

 获得了 (Associate Financial Planner,简称AFP)资格之后,须完成CFP资格认证培训的学习内容,包括基础知识学习和案例学习两部分。具体内容包括:个人风险管理与保险规划、投资规划、退休规划与员工福利、个人税务与遗产规划、金融理财综合规划案例。培训合格后,将获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的CFP资格认证培训合格证书

 

2.通过考试

内容:《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《金融理财综合规划案例》。

 

3.经验认定

行业要求:与金融理财相关的行业,金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构。

岗位要求:金融理财相关工作

工作经验要求:研究生2年,本科3年,大专5年。或等同的兼职工作经历

(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

经验有效期为最近10年。

 

4.职业道德

CFP资格认证申请人须同意并恪守现代国际金融理财标准(上海)有限公司颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

CFP资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得CFP资格认证证书。CFP资格认证证书的有效期为2年,CFP/AFP持证人只有通过继续教育,即在以每两年为一个再认证周期内,完成规定的教育项目并完成规定的30教育总学时,才能获得再认证,继续保留CFP/AFP证书。



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