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衡量一位优秀的CFP理财师该有的维度!

时间:02-22 来源:

从广义上讲:维度是事物“有联系”的抽象概念的数量;从哲学角度看,人们观察、思考与表述某事物的“思维角度”,简称“维度”。例如,人们观察与思考“月亮”这个事物,可以从月亮的“内容、时间、空间”三个思维角度去描述;也可以从月亮的“载体、能量、信息”三个思维角度去描述。


古人云:人不仅需要高度,还需要厚度。虽说每个事物都有两面,但是很多时候两个维度是不够的。衡量一个事物本身可以从多个角度出发,那么衡量一位优秀的CFP理财师的维度又有哪些呢?


一、高度

任何行业都会有高低之分,那理财师也一样。世界级、企业级、高净值级、一般级。嗯,这波分析,没毛病。做投资的都喜欢向股神巴菲特看齐,因为他的投资理念和成功学,使得万千人都痴迷。就像他的投资秘诀:在低价格买入,然后耐心等待。一个在金字塔顶端的理财师会在去世界找投资机会,一旦抓住了机会,成就了自我,就很了不起了。


二、深度

在这个维度上会分初级理财师、中级理财师、高级理财师、顶级理财师。每个层次的理财师会有相对应的level。

初级理财师:既然是初级,那会有一个AFP证书,知道什么是理财师,包括理财师所需的一些硬件和软件。

中级理财师:会好一点,会有CFP资格认证,在初级的基础有实力为客户制定一份理财规划方案。

高级理财师:很厉害,会有CFA资格认证,最主要也是最厉害的地方就是能够在完成客户的基本需求之后,在预期上有所成绩。

顶级理财师:说的简单点可能堪比三国时期的诸葛亮。上知天文下知地理。当然啦,说的有点夸张了。但是在行业内作为一个KOL,一举一动都会被同行所敬重,所效仿。


三、宽度

宽度:虽说学无止境,是没有边界的。那理财师呢?如果一味的卖产品,对于其自身的职业发展是没有帮助的,在财富方面会大幅度增加。只有全身心的投入,对理财师的角色投入爱和奉献,有爱才能宽广。


四、精度

精度:我想这是作为一个理财师应有的职业素养,是对自我严格要求的体现。精度大到从个人发展小到每一份理财规划方案,无不体现理财师的实力。看一位理财师的综合实力,从精度上就能看出来一二。


从这几个维度来审视理财师,希望对大家有所帮助。这些维度不是绝对的,但是却像一把标尺衡量这每一位理财师。

未来人工智能会出现在理财师行业,这是一个好消息,因为理财师再也不用处理那些琐碎繁杂的小事了,可以把更多的时间花在精进各个维度,提升自己暂时不够优秀的维度。在完美的路上,高歌奋进!



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