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未来财富管理图景:富人靠理财规划师

时间:06-16 来源:

五年之后、十年之后对于中国的高净值客户他的财富管理会是什么样的呢?通过理财规划师,科技武装到牙齿的理财规划师。宜信公司创始人、CEO唐宁在出席某金融论坛时对未来资产管理图景发表上述看法。

唐宁表示,对于高净值客户来讲,有很多是没有流动性需求的资金,应该进行中长期投资。长期投资就意味着需要专业的理财人员帮助客户规划其投资方式以及资产的配置。优秀的AFP金融理财师和CFP国际金融理财师将越来越受重视!

 

那么AFP/CFP到底是什么,如何报考呢?

 

AFP金融理财师是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划的金融专业人才。金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。作为一名金融理财师,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

 

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CFP 国际金融理财师、注册金融理财师。是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。金融理财师是一种新兴的金融职业,金融理财师主要是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

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AFP/CFP报考指南

一、报考条件

具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。

1.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试;

3.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格认证考试;

4.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP资格认证考试;

5.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财管理师(EFP)培训合格证书》,可报考EFP资格认证考试。

 

二、考试科目和范围

1. AFP资格认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲》为准;

2. CFP资格认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

特别提示:

报考CFP资格认证考试的考生,可任意选择报考科目。

考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP资格认证教学与考试大纲》为准;

 

三、CFP/AFP考试方式和考试地点

1.考试方式:统考,闭卷,机考。

2.考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安在以上10个城市设置固定考区。

注意:考生可根据自己情况在10个考区中任意选择考区,其中AFP考试的《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》需选择同一考区,CFP的每科考试可选择不同考区。

 


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