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AFP资格认证流程

时间:05-16 来源:

考生如果满足以上的“4E”认证标准,就可以进行资格认证申请,具体流程如下图所示:

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AFP认证流程相关事项


  1. 请查看《金融理财师资格认证办法》或《金融理财管理师资格认证办法》,对照自身是否符合资格认证申请的要求,特别是对职业经历及年限的要求。

  2. 符合条件的申请人,请登录www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入CFP™系列考试报名与认证系统。登录后,在菜单中选择“首次认证”栏目,仔细阅读《首次认证流程》后,进入首次认证申请页面。

  3. 按要求将个人信息补充修改完整后,点击“保存”按钮,进入“首次认证申请”页面,选择参加认证类型。仔细阅读“承诺书”后,点击下方的“同意”按钮。

  4. 进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时,请注意:

  (1) 全职工作经历

  说明:职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在2013年1月申请认证,则早于2003年1月的工作经历无需填写,以此类推,请不要多填)若填写不符合此规定,系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

  例如:当前是2013年1月1日,系统中只接受自2003年1月2日起至今的职业经历填报。2003年1月2日之前的工作经历无需填写。

  某申请人自1996年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作,先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时,需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下:

  添加职业经历1:2007-07-01至今,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事大堂经理工作。

  添加职业经历2:2003-07-01至2007-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事小企业信贷业务工作。

  添加职业经历3:2003-01-02至2003-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事柜台业务工作。

  逐一点击“添加全职工作经历”,填写完整后,点击“保存”。

  若无兼职或实习经历并且检查无误后,直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

  (2) 兼职或实习经历

  说明:全职工作经历已满足认证要求年限的,无需填写此项。

  兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。

  点击“添加兼职或实习经历”,填写好后,点击“保存”。

  检查无误后,直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

  (3) 在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。

  若工作年限不足,系统会提示“您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请”。

  (4) 预览认证申请表时,请再次确认您的基本信息、工作经历等。

  (5) 确认无误后,请点击“下一步 — 提交申请表”。一旦提交,不能更改填写内容。

  5. 提交后,系统会视提交内容的具体情况,分别提示:

  (1) “认证申请已提交成功,请等待审核结果”说明需要进一步人工审核。

  或:

  (2) “认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!”说明预审通过,可上传电子版认证材料。

  6. 若您在系统中查询到“材料审核通过!”的通知,符合条件的申请人尽快在线缴纳认证费用,并请您记住支付页面中显示的“订单号”,以便查询缴费情况。

  本次资格认证缴费采用在线支付的方式。请您在提交认证申请后,及时查看系统向您发出的缴费通知或收款确认。

  若需了解资格认证审核的进度及证书寄发等相关通知,请登录www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入CFP™系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

 



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