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科普:AFP与CFP的区别

时间:03-29 来源:

CFP系列资格认证,由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准” 。


国际金融理财标准委员会(中国)决定采用多数FPSB成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即AFP资格认证和CFP资格认证制度。


AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。


通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并完成课程结业后,可申请参加CFP资格考试。


在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。在完成CFP培训且合格后,即可参加CFP资格考试。


通过结业考试,学员可获得培训结业证书,可申请参加CFP资格考试。


AFP资格认证与CFP资格认证路径图

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AFP与CFP之间的关系

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