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干货:AFP金融理财师知多少?

时间:03-01 来源:

AFP(Associate Financial Planner)即金融理财师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。目前,中国国内实行的是金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。

 

认证机构: 

AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。

 

AFP适用群体:

 

银行的理财经理、客户经理、大堂经理、柜员

基金公司的销售经理、客户经理和投资顾问

证券公司的客户经理、营业部经理

保险公司培训经理、营销部经理、营业部经理、高级业务员

有计划进入银行工作的学生等

  

AFP考试时间及内容:

 

上午09:00-12:00金融理财基础(一)

下午13:30-16:30金融理财基础(二)

下午考投资、保险、福利、税收四大规划,题量90道选择题,

上午考除了四大规划之外的部分,题量90道选择题。

考试方式:统考,闭卷,机考。

 

考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安。每年考试50次,理论上每周有考试,每周都可以报名。

 

 

AFP考试通过率多少


很多人想报考AFP考试,但是有些人对此很犹豫,他们担心自己的考试不过关。其实AFP考试的通过率还是很高的,只要你好好的学习AFP的相关知识,其通过率还是相当可观的。从调查发现,一般在AFP考试之前参加过培训的考生,其通过率都在80%--90%以上的,而通过自学的考生通过率则仅仅有10%上下。由此也可以看出通过培训可以系统的了解AFP的相关知识,从而更高的通过AFP考试。



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