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什么是AFP专业人士?

时间:09-06 来源:

现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,借鉴国际经验,决定采用多数FPSB成员的做法,在中国实施 两级认证制度,即Associate Financial Planner,以下简称AFP和Certified Financial Planner,以下简称CFP认证制度。AFP持证人是金融理财师资格申请人在完成CFP资格认证第一阶段的教育、考试及工作经验和职业道德认证后,获得该称谓的专业人士。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,学员取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图。

资格申请人获得AFP或CFP资格认证后,可以使用相应的AFP商标或CFP商标。 AFP商标为, CFP商标为CFP®、CERTIFIED  FINANCIAL PLANNER® 及


无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。



两级资格认证体系示意图




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