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AFP金融理财师简介

时间:05-03 来源:

AFP (Associate Financial Planner)即金融理财师。AFP金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

认证机构:

AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。2009年以前,AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证,2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。


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