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获取AFP首次认证资格要满足哪些条件?

时间:06-19 来源:

AFP资格认证时,需要达到以下四个条件:

 

1、参加培训

获得标委会授权培训机构的培训合格证书是参加资格考试的前提。经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人,具有"挑战身份",可申请豁免全部培训课程,直接参加资格考试。

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2、通过AFP资格认证考试

  AFP资格认证考试时间请以现代国际金融理财标准(上海)有限公司发布的通知为准。AFP资格认证考试共计六小时,分上下午进行。

  AFP资格认证申请人在通过AFP资格认证考试后须在4年内向标委会提出资格认证申请。

 

3、满足从业经验标准

 

如果申请人最高学位为经中固金融理财标准委员会认可的研究生学历、硕士学位和博士学位,则至少应当具备1年合格的全职工作经验,或等额的合格兼职工作经验(按2000 小时的兼职工作时间等于1年的全职工作时间换算)。

如果申请人为大学本科学位,则至少应当具备2年合格的全职工作经验,或等额的合格兼职工作经验。

如果申请人为大学专科学位,则至少 应当具备3年合格的全职工作经验,或等额的合格兼职工作经验。

如果申请人的从业经验是在参加资格考试之前取得的,那么该申请人在提交个人 简历申请从业经验验证之日起12个月内必须继续取得至少6个月的合格从业经验才符合要求。

从业经验的计算起止期限是考试日之前10年和之后5年。资格考试日之前超过10年,以及资格考试之日起超过5年获得的从业经验均不合格。

如果要求延长考试结束获取从业经验的年限(即5年),必须向CFP中国金融 理财标准委员会提出申请。

 

4、满足职业道德标准

 

按照标委会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。

AFP资格认证申请人须同意并恪守标委会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。


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