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afp金融理财师由国际组织认证,培训考试正常进行

时间:10-18 来源:

  【消息】国务院取消金融理财师职业资格许可和认定

  【业内】早已改由国际组织认证,培训考试正常进行

  ■金融理财师(afp)和国际金融理财师(cfp)资格考试并未取消。

  本月24日,国务院发布“50号文件”,公布今年第二批取消67项职业资格许可和认定事项。包括金融理财师、国际金融理财师等“含金量”较高的职业都赫然在列。此消息一出,让不少理财师吓了一跳:这个职业会不会“猝死”呢?

  记者张诗

  【说法】

  资格考试并未取消证书“含金量”仍高

  本周六afp资格认证考试正常举行,afp和cfp的认证机构不是央行或国家部委,而是国际组织fpsb(国际金融理财标准委员会)设在大陆的机构:中国金融理财标准委员会。

  金融理财师(afp)和国际金融理财师(cfp)是中国金融理财标准委员会对金融从业者在理财水平等方面作出的两级资格水平认证。据了解,无论afp还是cfp,都必须在达到其制定的教育、考试、从业经验和职业道德等四个标准后,方可取得相关的资格认证。

  记者了解到,本周六将举行afp资格认证考试,国务院取消资格认证的消息是否会对此造成影响呢?

  “目前,我没有收到考试变动的通知。得知国家取消资格认证的消息,的确有些意外。”本市某国有银行的员工小王在意外之余,心情却显得很平静。她告诉记者,为了参加这次的考试,她已先完成了4个月的afp培训,并对考试科目进行了精心备考。

  某商业银行的理财经理汪先生表示,他在今年年初拿到afp资格认证。当得知国务院取消金融理财师资格认证的消息时,单位的微信群沸腾了,“我最担心的是证书白考了。”汪先生回家拿出资格证书,在看到证书的认证机构盖章时,他发现:“不是央行或国家机构的章,而是中国金融理财标准委员会,这是国际组织fpsb在大陆的认证机构。”因此,他很肯定地认为,自己手中的证书“含金量”并不会掉价。

  本市某国有大行的人事部门负责人表示,一直以来,关于afp/cfp的资格认证,银行对此抱以积极态度,鼓励员工参加考试。但银行对于理财专员等人事的调任,并非仅凭afp/cfp资格认证,而是主要以银行的考核为准,在同等条件下,会优先考虑持afp/cfp的员工。该负责人认为,即使国家取消了资格认证,现有证书的“含金量”应该不会掉价。

  【调查】

  老年人格外关注理财师是否有证

  老年人对银行理财师尤为信赖,因为老人把毕生财产交给银行,让理财师帮忙操作,当然会非常谨慎。因此,理财师有资格证书会更让他们放心。

  昨日,记者就“投资理财是否看重或关注过银行理财师的资格认证?”在本市部分银行网点随机采访了20名前往办理或咨询投资理财业务的市民。微调查的结果:11名市民表示,从未特意询问或关注过资格认证;5名市民表示,曾询问过或由理财师主动告知;3名市民认为,没必要关注这个问题;1名市民表示,理财师是否有资格很重要。

  此外,不少市民透露,去银行投资理财,有相当一部分人仅把理财师的建议作为参考,而自己掌控理财的决定权,因此对理财师是否需要资格认证,认为并不是特别重要。有市民认为,“能在银行当上理财经理,肯定要持证上岗,因此老百姓都会对这个问题比较放心,不会去特意过问。”也有市民表示,“金融理财师是一项需要具备很多综合知识和技能的职业,工作经验和决断能力很关键,若仅关注是否持有资格证书太片面了,应该多多重视能力。”

  而为数较多的老龄市民则在参与投资理财过程中,显得对银行的理财师尤为信赖。有市民表示:“老年人都把毕生的财产交给银行,确切说是交给了理财师来帮忙操作,当然会非常谨慎。因此,理财师有资格证书会更令人放心。”

  【澄清】

  取消的资格认证是国家行政审批

  afp/cfp资格认证原由央行中国金融教育发展基金会实施,2009年后改由社会机构自行实施,今后将继续在中国金融理财标准委员会认证。

  昨日,记者采访到了业内相关人士,其表示,afp/cfp资格认证原是由中国人民银行中国金融教育发展基金会实施,2009年后改由社会机构自行实施。国务院此次发文是取消国家行政审批的部分认证,而cfp/afp证书是由国际组织fpsb颁发的水平证书,是世界范围内广受认可的国际性行业认证。fpsb是总部在美国丹佛的一家非营利性组织,中国金融理财标准委员会是fpsb在中国大陆的唯一合法认证机构。关于cfp/afp所有的考试、认证等工作,将在中国金融理财标准委员会的领导下继续照常运行。

  关于这个问题,中国金融理财标准委员也第一时间会在官方网站上进行了澄清:国务院决定明确取消了中国金融教育发展基金会关于“金融理财师”和“国际金融理财师”的职业资格许可和认定,与fpsb在全球的afp和cfp认证项目无关。

  【分析】

  避免职业资格认证成为培训牟利的工具

  国务院在本次取消67项职业资格许可和认定事项,其中包括属国土资源部认定的土地估价师资格、属中国拍卖行业协会认定的拍卖行业从业人员资格、国家发展改革委认定的中国职业经理人资格等。还有一大波被淘汰资格认证的工种项目显得有些神奇,如农业部实施的割草机操作工、农产品加工机械操作工、水稻直播机操作工,国家林业局的松香包装工、木材搬运工……网友看后评价:没想到这些职业居然都是要领证的。

  对此,有专家表示,这些资格认证的取消将会在降低准入门槛的同时,促进相关行业的发展。

  中国人民大学公共管理学院教授杨宏山分析认为,职业资格就不应该是政府干的事情,大量的市场性职位,即使要认证,也要交给行业组织去做。2000多个职业分别制定标准,很容易变成培训牟利的工具。



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