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了解AFP资格认证

时间:08-29 来源:www.jinlingedu.com

 ​ 一:具有大专以上学历,达到标委会制定的“4E”标准的资格认证申请人,经认证可获得AFP资格认证证书。

  二:获得由标委会授权的教育机构颁发的AFP资格认证培训合格证书是AFP资格认证申请人取得AFP资格认证的第一个条件。AFP资格认证培训共108学时,主要内容包括:

  金融理财原理

  投资规划

  个人风险管理与保险规划

  员工福利与退休计划

  个人税务与遗产筹划

  案例分析

  AFP资格认证培训合格证书的有效期为4年。

  三:拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格认证申请人,可申请豁免全部培训课程。

  四:拥有标委会认可的相关资格证书的AFP资格认证申请人,可申请豁免部分或全部培训课程。

  五:通过标委会组织的AFP资格认证考试是AFP资格认证申请人取得AFP资格认证的第二个条件。

  AFP资格认证考试时间请以现代国际金融理财标准(上海)有限公司发布的通知为准。AFP资格认证考试共计六小时,分上下午进行。

  AFP资格认证申请人在通过AFP资格认证考试后须在4年内向标委会提出资格认证申请。

  六:满足标委会制定的从业经验标准是AFP资格认证申请人取得AFP资格认证的第三个条件。

  AFP资格认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:

  金融机构

  会计师事务所

  律师事务所

  标委会认定的其他机构

  AFP资格认证申请人从业经验的时间要求是:

  具有研究生学历者,须有一年以上(含一年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

  具有大学本科学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

  具有大专学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

  从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。

  AFP资格认证申请人须向标委会如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP资格认证的专业人士。标委会保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

  七:满足标委会制定的职业道德标准是AFP资格认证申请人取得AFP资格认证的第四个条件。

  AFP资格认证申请人须同意并恪守标委会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

  八:AFP资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP资格认证证书。AFP资格认证证书的有效期为两年,持照人必须根据《CFP系列资格认证持证人继续教育管理办法》,满足标委会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。

 

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