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AFP金融理财师考试培训项目简介

时间:04-05 来源:

AFP培训项目介绍

 

AFP(Associate Financial Planner)即金融理财师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。目前,中国国内实行的是金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。

 

认证机构: 

 

AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。


按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为4E标准)后,方可取得相关的资格认证。


☆ Education:教育(经济学或经济管理类博士可豁免培训,直接考试)面授培训或者网络培训并顺利获取结业证书。


☆ Examination:考试顺利通过首次认证获取证书后,每两年必须再认证一次,这期间需要参加继续教育(AFP 30学时、CFP 30学时)


☆ Experience:从业经验

AFP资格认证:研究生1年、本科2年、大专3年,大专以下7年

CFP资格认证:研究生2年、本科3年、大专5年

从业经验计算的有效期为申请认证日的近10年


☆ Ethics:职业道德


满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。


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AFP/CFP适用群体

 

银行的理财经理、客户经理、大堂经理、柜员


基金公司的销售经理、客户经理和投资顾问


证券公司的客户经理、营业部经理


保险公司培训经理、营销部经理、营业部经理、高级业务员


有计划进入银行工作的学生等


AFP持证人在完成规定的CFP教育、考试及工作经验和职业道德认证后,可获得CFP持证人称号。必须要首先获得AFP资格,才能进一步参加CFP的资格认证。

 

AFP考试时间及内容


上午09:00-12:00金融理财基础(一)


下午13:30-16:30金融理财基础(二)


下午考投资、保险、福利、税收四大规划,题量90道选择题,


上午考除了四大规划之外的部分,题量90道选择题。


考试方式:统考,闭卷,机考。


考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安。每年考试50次,理论上每周有考试,每周都可以报名。


金领教育AFP培训优势


培训零风险


签订通过协议书、不过无条件退费


培训更高效


仅用6天完成面授培训,内部教材100页,为官方教材的1/15

既取得相应证书,又能学以致用


师资更强大


研究员及讲师来自原金标委(AFP考试举办方)考试部和研究部,深度参与考试大纲编写及命题,熟悉课程和考试


针对性更强


独家权威辅导资料,完全针对考试,全方位覆盖考点


服务更全面


学习计划制定,讲师全程辅导,在线学习系统,考前全真模拟,考后继续教育协助等


学习更轻松


讲师又多年考试培训授课经验,熟悉学员,讲解知识点简单易懂,学员更容易理解


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金领教育AFP零基础培训班

 

AFP考试培训选对机构,决定考试难度!


有计划学习AFP,从零开始,尚未取得考试资格的学员(协助学员取得考试资格)


已取得考试资格,通过考试存在困难的学员。

 

教学理念:用我们的专业拓宽您的视野,帮您通过考试,助您事业腾飞!


教学模式:6天面授+3套模考题+考前点题直播;持证后增值提升服务!


考试模式:真题模拟,一次通过,90天内成为AFP持证人!


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